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金融:关注兼具创新和估值优势的公司

发布时间:2019-10-09 14:02:01 编辑:笔名

金融:关注兼具创新和估值优势的公司 201 -02-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业整体运营情况当前有14家证券公司公布业绩快报,其中东北、国海、长江和宏源证券净利润同比增幅较大,分别达199%、70. %、56.75%和 4.7%。汇总各券商月度经营数据与去年同期比较,9家上市券商营业收入实现同比和环比增长。

经纪业务截至目前,2月日均股基交易额约2177亿元,股票日均流通市值换手率为1.15%,股票日均流通市值为18.52万亿,环比上升10.8%。2012年行业平均佣金率较去年平均水平下降约1%。201 年1月新增股票账户开户数45.66万户,新增基金账户开户数 6.46万户。1年来持仓账户占比为41.47%,环比大幅回升。12月新增营业部2 个。

投资银行本月增发融资670.27亿元,配股融资18.51亿元,企业债融资81 亿元,公司债融资166.27亿元,可转债融资 .2亿元。

资产管理本月有75只集合理财产品成立,成立规模超过197亿份。

创新业务融资融券业务:截至月末,融资、融券余额分别为11 8.74亿元与45.18亿元,融资、融券余额环比分别增长 2.9%和18.2%。融资融券余额占流通市值的比例约为0.62%。本月融资买入额合计19 4.72亿元,占本月A股交易的4.5%,本月融券卖出量为7 .9 亿股。

股指期货业务:正在上市交易合约日均交易持仓比为201.6%,股指期货本月累计成交额达11.68万亿元,占现货交易的比例为27 . %。

新三板业务:本月上市的新三板公司为5家,新三板公司总市值为 08.4 亿元,成交额为0.5亿元。

投资策略上市券商一月份经营业绩基本符合预期,融资融券规模突破千亿元,柜台交易业务稳步推进。政策方面,《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》出台,明确了资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务的条件,财富管理市场竞争加剧。《私募证券投资基金业务管理暂行办法(征求意见稿)》将进一步规范私募基金业务活动,促进私募基金行业健康发展。此外,证监会有关部门负责人介绍,201 年度的证券公司现场检查,将在兼顾例行全面检查和巡回现场检查的基础上,重点针对证券公司近年来快速发展的资产管理业务开展情况和合规管理、风险管理机制健全与运行情况进行。券商创新大会将于5月召开,预期证券行业的五大基础金融功能将得到进一步完善。

近期受大盘震荡影响,券商股有所回落。我们建议密切关注市场行情变化对券商股的影响,推荐业绩良好,兼具创新和估值优势的公司,包括中信、海通、宏源、光大,并关注兴业和方正证券的交易性机会。

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